В небольшой городок на юге Кампаньи приезжают одновременно два человека
Старшеклассник Аркадио, родители которого погибли в автокатастрофе и программист-фрилансер Витторио.
Витторио поселяется в доме, хозяйка которого Лючия Алессандрини Аркадио попадает в один класс с ее дочерью Мариной (и влюбляется в нее).
Поскольку Марина и ее товарищи по эксперименту по генно-инженерной адаптации людей к морской среде, достигли возраста более-менее самостоятельных действий, начинают происходить утечки информации об эксперименте.
Т.е. Марину начинают подозревать студенты-биологи, вместе с которыми она отправилась на практику на исследовательском судне, и их руководитель, который шестнадцать лет назад имел дело с авторами эксперимента.
Подростки-мермены подозревают, что Витторио явлеяется шпионом, засланным в городок по их душу
(еще бы понять что во всей этой истории делает настоятель церкви Непорочного Зачатия, и вообще Ватикан и орден Иезуитов, а также местные коммунисты, пытающиеся взять под контроль Орден Дагона, созданный подростками-не мерменами)
В городок засылают настоящего шпиона, которого подростки под руководством оставного спецназовца Риозо пытаются вычислить.
Возможно, на мермэнов еще и ищет выходы какая-то иностранная разведка. Когда это становится понятным, возможно обращение Витторио (который после участия в секретном проекте под колпаком к старым сослуживцам майора Риозо).
В итоге должна сработать операция по размытию информации+влияние иезуитов+старые связи Риозо и официально расследование по поводу людей адаптированных к водному образу жизни удается прикрыть.
Но несколько его участников не успокаиваются.
Попутно должен реализовываться "план Б" - возможность ухода мермэнов в открытое море и создание там достаточно независимого от суши общества.
В результате слияние обоих планов - новая операция по размытию информации - создание образа мермэнов как реликтового этноса морских жителей, обитавшего в этих водах тысячелетия (хотя это уже было у Розова в Футурифе)
Возможный поворот сюжета - вспынка интереса к мермэнам связана с изобретением/внедрением в производство маточных репликторов. У влиятельных людей создается мнение что ГМ-людей теперь можно штамповать на конвейере и они поэтому становятся экономически эффективными. Естественно, они забывают что человек в любом случае штучное изделие, цикл производства которого 15-20 лет. И это им надо доказать.