Часовой Кэрломэ у ворот Нарготронда (им же, то есть Кайрин, и нарисованных)
Берен что-то доказывает Финроду
И снова танец Гилроссэ
Куруфин показывает юным воинам приемы боя
Кузнец-феаноринг Саргонд (Рина)
Эльфийские леди: Финвейрель (Юля), Милиэн (Юля Петух), Финдуилас (Анлахэл), Эйлиан (Огонек) и Гилроссэ (Таллэ - сидит на переднем плане)
Сценка из нарготрондской жизни
Принцесса Финдуилас (Анлахэл)
Келегорм с Хуаном на охоте
Нарготрондские воины у арсенала
Финрод и Берен идут по Нарготронду
Финрод
Берен знакомится с Хуаном
Ночь в Нарготронде
Костер
Непонятно что
Келегорм на Совете
Финрод на Совете
Снова Финрод на Совете
Берен на Совете
Речь Келегорма
Финрод слушает речи феанорингов
Речи Куруфина
Финрод что-то говорит
Совет
Снова Куруфин
Отречение Финрода
Финрод после отречения
Квэллион перед уходом
Кто-то играет на лютне в ночи...
Тол-ин-Гаурхот. Молодой сотрудник канцелярии кот-оборотень Рыжий (Зеленый Рыцарь)