Лужайка на окраине Нэлдорета. Здесь повстречались Берен и Лютиэн.
Вечернее небо над Белериандом
Завеса Мелиан
Ночь над Белериандом
Снова вечернее небо
За границами Дориата
И снова вечер переходит в ночь
У мастерского лагеря
У мастерского лагеря. Видны следы мастерских машин
Воинственно-грустный Квэллион
Нимлот
Нимлот, крупный план
В лесах Белерианда
В лесах Белерианда
В лесах Белерианда
В лесах Белерианда
Гаурхотский пленник во весь рост
Гаурхотский пленник, крупный план
За границами Дориата
За границами Дориата
За границами Дориата
За границами Дориата
Дориат. Вдали виднеется Менегрот
Дориат. Западная часть
Утренний туман
Утренний туман
Утренний туман